Vous souhaitez déléguer la gestion de votre portefeuille ou de votre PEA, nous vous proposons le mandat de gestion. Ce mandat précise les orientations de gestion que nous définissons ensemble en fonction de votre environnement patrimonial et familial et de vos projets. Nous mettons en œuvre les moyens nécessaires à la bonne gestion de votre portefeuille et nous vous rendons compte régulièrement des résultats obtenus.

Nous vous proposons plusieurs profiles : Prudent, Equilibre, Dynamique, Audace, Actions PEA, OPCVM, Liberte, Ethique...

Prudent : 5% actions / 95% taux

Equilibré : 35% actions / 65% taux

Vitalité : 65% actions / 35% taux

Actions PEA : 80% minimum d'actions

Audace : 80% d'actions minimum

Liberté

 

· Performance

· Rentabilité

· Diversification de patrimoine

· Service haut de gamme et tranquillité de gestion

 

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